Vaillance Courtage : Pourquoi Se Former Au Metier De Cgpi ?

Le gestionnaire patrimonial fournit à tous ses interlocuteurs des recommandations adaptées à leurs besoins en respectant leurs intérêts. Le gestionnaire tient compte des exigences et buts des clients. Il spécifie dès la première rencontre avec ses clients, de quelle réglementation relève ses services et la description des performances fournies. Il procède à l’identification des objectifs des clients et l’estimation de leur aversion au risque. Partout en France, on observe depuis plusieurs années une augmentation du nombre de gestionnaires de patrimoine. Un conseiller en gestion de patrimoine peut faire partie d’une banque classique, ou dans un cabinet de conseil en gestion patrimoniale et même dans une compagnie d’assurance. Il peut même exercer son activité de manière autonome. Cette hausse se justifie du fait des problématiques de retraite. Le système français endosse la responsabilité des retraites des salariés cependant les contraintes économiques du pays nous laissent penser que ces dispositions ne vont pas perdurer dans le temps. L’objectif de chaque individu est par conséquent de protéger sa retraite par ses propres efforts. Le recours le plus utilisé est inévitablement la mise en place d’un système de retraite complémentaire. Le principe est simple: il faut cotiser sur une complémentaire retraite tous les mois ou tous les ans. Une fois à la retraite le client touche sa retraite de base ainsi que sa retraite secondaire.

La mission du gestionnaire de patrimoine est d’assister sa clientèle dans la gestion de leur patrimoine. Il tient compte des changements de leur vie (naissance, mariage, investissement, achat immobilier…), et leur offre des alternatives appropriées à leur condition.

Vaillance Courtage est un cabinet de gestion de patrimoine traitant une clientèle haut de gamme. Créé en 2008, le cabinet se trouve dans le quartier des Champs Elysées. Monsieur Saad, directeur de Vaillance Courtage est courtier PREMIUM FIDELIS en partenariat avec Générali, il travaille aussi avec Swisslife et la Société Générale. C’est donc l’un des principaux collecteurs de fonds retraite en France. Vaillance Courtage est spécialisé dans la distribution de solutions pour la préparation de la retraite et la prévoyance. Les conseillers en patrimoine financier chez Vaillance interviennent sur des questions de retraite, de placement, de prévoyance et de défiscalisation.

Le gestionnaire de patrimoine doit connaître les besoins de son client et en faire une analyse approfondie. Il sait expliquer de façon claire les stratégies qu’il constitue. Il doit suivre chaque client. Pour cela, il doit être dynamique et faire preuve de réactivité.

L’heure de la retraite approche et vous ne savez pas comment manier vos sources de revenus ? Les évolutions des marchés financiers ne vous rassurent pas et vous aimeriez repenser vos placements ?

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